盘前情报｜国家发改委：明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业；超大特大城市城中村改造迎利好
上周A股过去一周（7月17日-7月21日），A股三大指数弱势下跌。截至7月21日收盘，沪指报3167.75点，周跌2.16%；深成指报10810.18点，周跌2.44%；创业板指报2163.12点，周跌2.74%。具体来看，33%的个股周内实现上涨，37股周涨超15%，69股跌幅超15%。房地产服务、零售、房地产开发、养殖业、食品加工制造等板块涨幅居前，通信设备、计算机设备、其他电子、半导体及元件、自动化设备等板块跌幅居前。周五外盘纽约股市三大股指21日多数上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数涨0.01%，报35227.69点，连续第十日上涨，创近6年来最长连涨天数；纳斯达克综合指数跌0.22%，报14032.81点；标普500指数涨0.03%，报4536.34点。欧洲主要股指21日多数上涨。截至当天收盘，英国富时100指数报收于7663.73点，涨幅为0.23%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7432.77点，涨幅为0.65%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16177.22点，跌幅为0.17%。国际油价21日集体上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格收于每桶77.07美元，涨幅为1.88%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶81.07美元，涨幅为1.80%。重磅资讯1、超大特大城市城中村改造迎利好，机构看好具备核心能力的企业7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（简称《意见》）。其中《意见》重点提及，在超大特大城市，要加大对城中村改造政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。在业内看来，《意见》对于仍处于低位运行的房地产行业具有指导意义，指引了新方向。包括7个超大城市和14个特大城市未来有望“挑大梁”，而城中村改造又或将成为促进房地产市场回暖和经济增长的新蓝海。（央视网）中信证券指出，近期，房地产行业的信用再成关注焦点，市场的销售降速也不同程度影响企业现金流入。我们认为，包括城中村改造在内的政策有助于逐渐在下半年稳住总量，但房地产产业链的聚焦点，已经不是简单的滚动开发，而是复杂的资产运营和空间服务。我们看好具备核心能力的企业。招商证券指出，城中村改造政策针对超大特大城市中的生活水平较为落后的农村区域。房地产行业有望企稳，利好电梯、智能表计等行业。本次政策作为自去年以来政策“组合拳”的一记重拳，对于和房地产行业高度相关的电梯、智能表计等领域是一大利好。2、国家发改委：明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业国家发展改革委发布关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知，其中提出，明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业。将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与；组织梳理相关细分行业的发展规划、产业政策、投资管理要求、财政金融支持政策等，向社会公开发布，帮助民营企业更好进行投资决策。各省级发展改革委要对照上述细分行业目录，商请本地相关部门补充完善地方有关政策，并加强宣传解读，引导民间投资落地生根。（国家发改委）3、工信部：加速发展化工新材料产业推动下游产业高质量发展7月21日，工信部召开“加速发展化工新材料产业，推动下游产业高质量发展”全国政协重点提案办理暨化工新材料产业发展座谈会。会议强调，要深刻认识加快化工新材料产业创新发展的重要意义，进一步增强责任感紧迫感，推动化工新材料产业发展取得新突破。以问题为导向，本着应用为要、串珠成链、成链为王，加快突破一批标志性、关键性产品，保障重要产业链供应链安全稳定。大力培育具有国际竞争力的骨干企业和专精特新企业，形成优质企业梯队，促进大中小企业融通发展，增强发展潜力和后劲。（工信部）4、2023年暑期档总票房破100亿，机构称电影行业或全面复苏据灯塔专业版实时数据显示，截至7月22日11时54分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破100亿，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列暑期档票房榜前三名。（上证报）开源证券指出，高口碑新片驱动下，暑期档票房或继续超预期，并验证电影行业回暖，吸引更多优质新片定档国庆档等后续档期，驱动电影行业全面复苏。考虑到影投院线、内容出品市场集中度的提升及2023年5-10月免征国家电影事业发展专项资金的政策支持，票房回升对影投院线及电影出品上市公司带来的业绩弹性或更大。当前继续建议布局电影板块，优选自营影院占比高、具备高经营杠杆的影投院线公司，以及主投主控电影将上映或票房有望超预期的出品公司。5、ChatGPT安卓版下周上线，机构建议关注算力、数据和算法应用的市场需求7月22日，OpenAI在社交媒体上宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。此外，近日据媒体报道，微软宣布AI工具Office 365 Copilot的定价，将在大多数企业客户已经支付的价格基础上向每名用户收取30美元/月的服务费用。（第一财经）中信证券指出，建议投资者一方面关注数字经济及AI大模型研发带来的算力、数据和算法应用的市场需求，另一方面关注AI大模型监管带来的需求。算力方面关注运营商、数据中心和IDC三条主线。数据方面关注数据供需类企业、数据安全和隐私计算等相关数据流通服务企业。算法方面关注AI大模型厂商与下游产品应用爆发。监管需求方面关注数据安全与内容鉴别等网络安全需求。机构点睛中信证券：月底政策关键时点临近，美联储加息进程或在7月结束，人民币汇率的拐点正在构筑，活跃资金仓位迅速下降，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机。首先，政策的关键时点临近，预计月底政治局会议将围绕产业政策、债务处置和扩大内需三个维度展开，下半年政府支出边际上或发力，扭转上半年负增长的趋势，民营经济支持政策密集推出，提振信心的效果料将逐渐积累。其次，人民币汇率正构筑拐点，美联储在7月或继续加息25个基点，加息周期临近尾声，央行在关键时点和位置上调跨境融资宏观审慎调节参数有较强信号作用。最后，市场流动性和情绪正临近拐点，活跃私募仓位在近两周迅速下降，今年以来首次降至历史中位之下，两市缩量背景下TMT板块融资余额明显下滑，市场热度指标回归低位。配置上，建议逐步布局产业主题，坚守科技、能源和国防三大安全领域的优势品种。光大证券：从复合增速的角度来看，二季度企业盈利增速或将是全年的底部。伴随预期回暖，增量资金有望重新流入权益市场。我们认为市场有望波动上行，或出现新一轮弱化版的去年10月份到今年春节期间预期的修复行情。安全发展或仍将是确定性最高的中期主线。关注半导体产业链（半导体设备、面板、存储、封测等）、AI相关的硬件方向（光模块、服务器）等。“中特估”或许也将是资本市场安全发展的重要方向之一，建议关注国企改革相关方向。此外，机构重仓方向的表现可能会有所好转。若市场情绪与经济现实均有修复，市场风格可能会偏均衡，前期机构重仓方向的表现可能会有所好转。新能源车产业链（零部件、充电基础设施）以及部分消费行业（白酒、白电、社服）值得重点关注。焦点公告润建股份：预中标33.39亿元中国移动项目科力远：拟定增募资不超16.07亿元，用于电池级碳酸锂等项目弘信电子：拟投建年产10万台AI算力服务器智能制造基地中科创达：在自动驾驶领域，公司在高通、地平线、英伟达等平台都有深入的产品和技术布局中国儒意：上海儒意22.62亿元受让北京万达投资49%股权，7月24日复牌*ST嘉凯：收到股票终止上市决定中炬高新：公司总经理邓祖明辞职交易提示（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
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